午夜时分,一对衣食无忧的年轻情侣无聊到死在有着易装癖的变性仆人怂恿下,他们准备举办一个群P狂欢派对。他们的客人包括一个妓女,一个明星,一个猛男,还有一个少年... 很难说这是实验性的舞台剧还是电影,《刚退伍的都暻(申元浩)在一艘孤岛的船上遇到了神秘魅力的佳人(金化延饰)之后在她像泡沫一样消失的纤细的姿态上感受到了奇妙的吸引那天晚上两人在‘魔鬼’的酒吧再次相见过了一夜…佳人心中的欲望逐渐增大然平南王夫妇却激动中带着微微失望她叫他们王爷、王妃而不是父亲母亲
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